Click2sign מאפשר ללקוח לאשר תעודות שנשלחו אליו במייל ממערכת פריוריטי ע"י חתימה על צג המחשב או הטלפון הנייד.
כך נחסכת טרחה ללקוח בהדפסת המסמך, חתימה עליו ,סריקתו ושליחתו. לאחר מכן המסמך החתום ע"י הלקוח נשמר בנספחים המקושרים לתעודה.
הגדרות
- יש להגדיר מי מטעם הלקוח מורשה לחתימה באמצעות click2sign במסך לקוחות תחת מסך הבן אנשי קשר ללקוח יש לוודא שמוגדרת כתובת מייל לאיש הקשר ושמסומן הדגל רישום בpri connect.
- על מנת לעבוד עם שירות click2sign יש לדאוג שלתוכנית ההדפסה של המסך הרלוונטי קיימת תבנית WORD הכוללת תגית חתימת בשם Signature_Upload .
- קיימת תבנית WORD מובנית במסכים שונים עם אופציה זו בשם "תבנית מוגדרת מראש עם חתימה".
- ישנה אפשרות ליצור תבניות WORD חדשות עם תגית החתימה ובנוסף ניתן להוסיף גם את שם החותם.
תהליך
- שליחת תעודה לחתימה:
על מנת לשלוח לאיש הקשר של הלקוח תעודה לחתימה יש להפעיל את תוכנית ההדפסה ולבחור בתבנית עם אפשרות חתימה.
לאחר מכן יש לבחור בפעולה שליחה במייל או שליחה במייל מהיר וללחוץ על אישור. - חתימה על התעודה ע"י איש הקשר של הלקוח
1. איש הקשר מקבל את המייל ופותח את הקובץ המצורף.
2. איש הקשר מזדהה בפני המערכת באמצעות חשבון google/office365 או לחילופין באמצעות חשבון priority ולאחר מכן המסמך נפתח בחלון חדש בדפדפן.
3.איש הקשר לוחץ על כפתור החתימה כדי לפתוח את תיבת החתימה ואז חותם בתיבה בעזרת העכבר (או בעזרת האצבע אם עובדים עם מכשיר נייד). כל עוד איש הקשר לא אישר, הוא עדיין יכול ללחוץ על כפתור ניקוי ולחתום מחדש. לאחר החתימה יש ללחוץ על כפתור אישור.
4.המסמך החתום נשמר אוטומטית בפריוריטי, במסך הבן נספחים של התעודה הרלוונטית. שם הקובץ הוא Signed_Document.
5.איש הקשר של הלקוח מקבל אימייל המודיע שהחתימה שלו נשמרה.
6.אימייל נשלח למשתמש הרשום בשדה לטיפול בתעודה הרלוונטית בפריוריטי שלכם, כדי להודיע על כך שאיש הקשר חתם על התעודה.
זקוקים לייעוץ, הטמעה או שירותי תמיכה בתוכנת פריוריטי? אתם מוזמנים לפנות אלינו לפריוריטי גורו ואנחנו נדאג לאפיין, לייעץ, לפתח וליישם עבורכם כל תוספת שתצטרכו כדי שהארגון שלכם יעבוד בצורה יעילה ומושלמת.
